Mike (Grant Cramer) și iubita lui, Debbie (Suzanne Snyder), observa ceea ce pare a fi un meteorit prăbușit peste orizont. Ei pornesc pentru a investiga și gasesc un cort de circ dubios. Acolo vor descoperi clovni răuvoitori care opresc victimele lor cu tunuri de popcorn și plăcinte cu acizi, în scopul de a se hranii cu sânge uman. Nefericiții sunt apoi îngropati în coconi de bumbac-bomboane. Ofițerul Dave Hanson (John Allen Nelson) este chemat să investigheze cu ajutor de la ofițerul Mooney (John Vernon). Pentru acei spectatori care cred deja ca clovnii sunt un pic ciudati , aceasta îi va împinge peste margine.
